Fibra SOMA, fideicomiso de inversión en bienes raíces que recientemente debutó en la Bolsa de Valores de México el 22 de febrero de 2021, realizó la emisión de 600 millones de dólares en bonos a 10 años en el mercado internacional. 

Los recursos captados serán destinados al refinanciamiento de la deuda garantizada existente y para fines corporativos en general. Con esta emisión SOMA diversifica y amplía su base de inversionistas.

La colocación registró una sobredemanda de 2 veces aproximadamente, contando con más de 120 inversionistas en más de 20 países. Participaron Administradoras de Fondos, Fondos de Pensiones, Hedge Funds, Banca Privada y Aseguradoras de Estados Unidos, Asia y América Latina.

De interés: Consolidación de México como proveedor de alta tecnología

BBVA actuó como Active Joint Bookrunner en la operación. “Esta transacción marca la primera emisión de Fibra SOMA en los mercados internacionales de deuda y permitió a la Fibra presentarse ante distintos inversionistas internacionales de renta fija por primera ocasión”, destacó BBVA México en un aviso.

Los papeles se emitieron con vencimiento en 2031 y pagará una tasa cupón de 4.3%, esto es 312.5 puntos base sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 

La emisión obtuvo una calificación de BBB- por parte de Fitch Rating y Ba1 por parte de Moody’s, todavía rozando el grado de inversión.

“Las calificaciones reflejan una expectativa de que Fibra SOMA se beneficiará de la normalización de la recuperación macroeconómica y del entorno empresarial en México durante el segundo semestre y durante todo el 2022”, escribió Fitch en un análisis.

Fibra SOMA es un fideicomiso de bienes raíces dueño de un portafolio de centros comerciales, oficinas y edificios de usos mixtos ubicados en México, entre ellos, de las plazas comerciales ARTZ Pedregal, Plaza Satélite y Plaza Universidad.

Consulta: Sector corporativo en Monterrey y su marca en América Latina

El fideicomiso tiene un portafolio de 13 propiedades, de las cuales 10 ya están bajo operación. Se trata de nueve centros comerciales y un proyecto de usos mixtos, que incluye oficinas y comercio. Estas se localizan en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, así como en los estados de Puebla, Querétaro y Veracruz.

Los restantes dos corresponden a proyectos de usos mixtos que están en distintas etapas de desarrollo en la Ciudad de México. Dos propiedades incorporarán comercio y oficinas, mientras que uno tendrá un hotel y oficinas. Otro más está en etapa de planeación, ya que es un terreno ubicado en la ciudad León, Guanajuato.

Consulta en Solili el Reporte Inmobiliario Industrial y Oficinas al 2T 2021

Nota original